Un an de încercări pentru industria auto europeană: costuri în creștere, restructurări și presiunea concurenței chineze

Anul 2024 a adus numeroase provocări pentru sectorul auto european. Scăderea cererii, costurile tot mai mari de producție și competiția tot mai agresivă din partea producătorilor chinezi au pus o presiune uriașă asupra companiilor tradiționale din industrie.

Într-un context marcat de incertitudini economice și geopolitice, dar și de tranziția accelerată către mobilitatea electrică, marii producători și furnizorii de componente sunt forțați să adopte măsuri de restructurare – inclusiv concedieri și închideri de fabrici.

Restructurări pe bandă rulantă în rândul producătorilor europeni

Volkswagen AG, cel mai mare producător auto din Europa, ia în calcul eliminarea a mii de locuri de muncă și închiderea unor uzine din Germania. Grupul poartă în prezent negocieri tensionate cu sindicatele pentru reducerea costurilor. În iulie, compania a anunțat scoaterea la vânzare a fabricii Audi din Bruxelles, unde lucrează aproximativ 3.000 de persoane, pe fondul cererii slabe pentru vehiculele electrice premium.

Stellantis, al doilea mare producător european, a confirmat intenția de a închide uzina Vauxhall din Luton (Marea Britanie), punând în pericol circa 1.000 de locuri de muncă. În Italia, uzina Mirafiori din Torino a fost oprită în repetate rânduri din cauza cererii scăzute pentru modelul electric Fiat 500, însă grupul nu plănuiește, deocamdată, alte închideri în țară.

Ford a anunțat la rândul său o reducere de 14% a personalului din Europa – aproximativ 4.000 de posturi, cele mai multe în Germania și Marea Britanie.

Furnizorii de componente resimt la fel de acut impactul crizei. Valeo va concedia 1.000 de angajați și va închide două fabrici din Franța, în timp ce Schaeffler AG va opri activitatea la două unități – una în Austria și alta în Marea Britanie. Deși o parte din producție va fi relocată în România și Slovacia, și aceste filiale vor fi afectate de concedieri.

Bosch, cel mai mare furnizor de piese auto din lume, plănuiește să reducă până la 5.500 de posturi până în 2032, în timp ce Michelin va închide două fabrici franceze, afectând 1.250 de angajați. Nici Daimler Truck, liderul global al segmentului de camioane, nu este ocolit de dificultăți, recurgând la înghețarea angajărilor și reducerea programului de lucru în Germania.

Taxele impuse de UE nu opresc avansul Chinei

Deși Uniunea Europeană a introdus taxe vamale suplimentare pentru a limita importurile ieftine de vehicule electrice din China, măsura pare să aibă efecte limitate. Producătorii chinezi au mutat accentul pe exportul de modele hibride – o categorie neafectată de noile tarife.

Conform analiștilor Counterpoint Research, exporturile de vehicule hibride chineze către Europa ar putea crește cu 20% în 2024 și chiar mai rapid în 2025. Printre cei mai activi producători se numără BYD, Geely și SAIC, care își extind prezența pe piața europeană, inclusiv prin construirea de fabrici locale.

În octombrie, UE a impus taxe suplimentare pentru vehiculele electrice chineze: 17% pentru BYD, 18,8% pentru Geely și 35,3% pentru SAIC. Tesla, care produce și în China, va fi taxată cu 7,8%. Măsurile vor fi valabile cinci ani.

Europa, noul teren de expansiune pentru giganții chinezi

Datele Asociației Chineze a Producătorilor de Automobile arată că, între iulie și octombrie 2024, exporturile de modele hibride către Europa s-au triplat, ajungând la 65.800 de unități. Ponderea acestor vehicule în totalul livrărilor chineze pe piața europeană a urcat la 18%.

După impunerea unor tarife de 100% pentru vehiculele electrice chineze în SUA și Canada, Europa a devenit principala destinație a acestor producători. BYD, de exemplu, a lansat modelul hibrid plug-in Seal U DM-i, cu un preț de pornire de 35.900 de euro – mai mic decât al principalilor rivali europeni.

Geely și SAIC urmează aceeași strategie, introducând modele hibride sub mărcile Lynk & Co și MG, adaptate preferințelor europene pentru mașini accesibile, dar eficiente.

Vânzările din Europa – stagnare și schimbare de tendință

Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 2% în noiembrie 2024, față de anul precedent. Vânzările de vehicule electrice și hibride au crescut ușor, însă cele pe combustie au continuat să se prăbușească.

În total, în primele 11 luni ale anului, pe piața europeană au fost înmatriculate 11,87 milioane de autoturisme, cu doar 0,6% mai mult față de 2023. Germania și Spania au înregistrat creșteri modeste, în timp ce Franța, Italia și Marea Britanie au raportat scăderi.

Industria auto europeană, care asigură aproape 13 milioane de locuri de muncă – adică 8,3% din totalul ocupării în UE –, traversează o perioadă de transformare profundă. Între presiunile costurilor, tranziția ecologică și concurența asiatică, 2024 va rămâne un an de referință pentru modul în care continentul își redefinește viitorul mobilității.